Op de vooravond van de Eerste Wereldoorlog leidt Leon Courtney, voormalig luitenant, safari's in Masai-land voor invloedrijke mensen uit de Verenigde Staten en Europa. Dankzij zijn oom, Penrod Ballantyne, is er een dimensie aan zijn werk toegevoegd: spioneren voor het Britse leger.
Een van zijn klanten is de Duitse industrieel graaf Otto von Meerbach, die zijn maîtresse Eva heeft meegenomen. Leon wordt hopeloos verliefd op haar en brengt daardoor zijn opdracht in gevaar.