Wanneer Mag Carver een vreemde, stinkende straathond mee naar huis neemt, verandert zijn leven voorgoed. De hond, Woody, behoort namelijk tot het ras van de Wolfing, een zeer speciaal soort weerwolven. Woody is de laatste in zijn soort.
Dan ontdekt Nat dat Woody is ontsnapt aan een zeer geheim wetenschappelijk project. En de slechte wetenschappers willen hem terug... maar waarom?
